Wir unterstützen Unternehmen, Investoren, Beteiligungsgesellschaften und institutionelle Kunden

Structured Finance mit Fördermitteln

Wir unterstützen Unternehmen, Investoren, Beteiligungsgesellschaften und institutionelle Kunden bei der Beschaffung von Fremdkapital, Equity und hybriden Finanzierungsformen, bei der wertorientierten Optimierung von Unternehmensfinanzierungen und bei der Restrukturierung von Finanzierungskonzepten mit öffentlichen Fördermitteln (Förderkredite, Investzuschüsse, Mezzanine, Equity, Rückbürgschaften).

Unsere Unabhängigkeit als gesellschaftergeführtes Unternehmen und unser internationales Netzwerk von Banken, Investoren, Beteiligungsfonds und industriellen Partnern ermöglichen maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und erschließen unseren Kunden aktuelle Finanzierungsalternativen und neue Wege der Kapitalbeschaffung.


Ob Wachstumsfinanzierungen, Refinanzierung von Zukäufen, Nachfolgeregelungen, Beteiligungen oder Management Buy-Ins / Buy-Outs - wir kennen den Weg zur optimalen Finanzierungsstruktur und überzeugen durch professionelles Handling des gesamten Finanzierungsprozesses.

Aus der Vielzahl von Beratungsprojekten der letzten 20 Jahre resultiert unser Know How zu den relevanten  Erfolgsfaktoren für sichere und zielorientierte Prozesse  in der Kapitalbeschaffung.


Unser Know How equityspezifischer und bankinterner Prozesse

Unser Fokus bei der Begleitung des gesamten Finanzierungsprozesses liegt immer auf dem optimierten Mix aller geeigneten Finanzierungsbestandteile und Fördermittel, um langfristige Finanzierungsperspektiven und maximale Kapitalrenditen unserer Kunden (bzw. den maximalen Leverage unserer Equity-Partner) zu sichern.

Unser Know How equityspezifischer und bankinterner Prozesse, Richtlinien und Vorgaben erleichtert und beschleunigt dabei den Kapitalbeschaffungsprozess und gewährleistet maßgeschneiderte Finanzierungslösungen.


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Unsere Beratungsleistungen bieten wir umfassend entlang des gesamten Finanzierungsprozesses an. Unser Beratungsangebot reicht von der Evaluierung der Finanzierungsstruktur über die Bewertung verfügbarer Fördermittel und die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzierungsstrategien bis hin zur Auswahl der geeigneten Finanzierungsstruktur sowie der richtigen Finanzpartner:

1. Pre-Transaction
(Vorbereitung)
  1. Analyse Ist-Situation / Finanzierungsbedarf
  2. Financial Modeling / integrierte Finanzplanung
  3. Optimierung Finanzierungsstruktur / Fördermittel
  4. Teaser / Info-Memo /Gesamt- Finanzierungskonzept
2. Finanzierungsprozess
(Beginn)
  1. Market Sounding
  2. Letter of Intent, Term Sheet (indikativ)
  3. Finanzierungsangebote / Bankenwettbewerb
  4. Auswahl Finanzierungspartner / -institute
  5. Verhandlungsunterstützung / -coaching
3. Finanzierungsprozess
(Closing)
  1. Koordination Meilensteine bis Term Sheet (final)
  2. Optimierung / Sicherung von Konditionen
  3. Definition / Bewertung von Covenant Sets
  4. Dokumentation (extern/intern)
4. Langfristige
Zusammenarbeit
  1. Koordination bedingter Zusagen / Auszahlungsprozess
  2. Marktupdates / Refinanzierungs-möglichkeiten
  3. Risiko Absicherung
  4. Einhaltung Terms
  5. Covenant Sheets / Reporting
  6. Waver und Amendments
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Selbstverständlich begleiten wir auch sämtliche Verhandlungen von Konditionen und Kreditbedingungen, sorgen dabei für projektbezogenen Wettbewerb unter den Banken und sichern die Finanzierungsrisiken unserer Kunden ab.


Bei der Verhandlung von Finanzierungskonzepten ist - sowohl bei Banken wie bei Investoren - die vollständige Bereitstellung aller finanzierungsrelevanten Unterlagen der zentrale Erfolgsfaktor.

Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der gezielten Erstellung aller gremienrelevanten Verhandlungsunterlagen und unterziehen dafür Ihre Finanz- und Plandaten einem externen Benchmarking und Plausibilitätscheck.


Unser Beratungsansatz bietet zahlreiche Vorteile für unsere Kunden:

  • Wir sorgen für einen professionellen und markt-/adressatengerechten Auftritt.
  • Wir schaffen Ressourcenentlastung für unsere Kunden und sind dabei transparent und unabhängig.
  • Wir kennen die potenziellen Finanzierungspartner und Investoren und stellen den direkten Zugang in unserem Netzwerk her.

  • Wir schaffen ein kompetitives Umfeld, um optimale Finanzierungskonditionen und Finanzierungsstrukturen zu erreichen.
  • Wir strukturieren den Finanzierungsprozess, um ein maximales Maß an Transaktionssicherheit zu gewährleisten.
  • Wir unterstützen bei steuerlichen und bilanziellen Optimierungen und bei weiteren Serviceleistungen.
  • Eine lediglich „interne/stille Begleitung“ bzw. Quality Check über die einzelnen Stufen des Finanzierungsprozesses bieten wir ebenfalls an.

Erfahren Sie mehr zu unseren Beratungsleistungen im Bereich Structured Finance mit Fördermitteln:

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