Distressed M&A
Wenn wirtschaftliche oder finanzielle Gründe zu Verkaufsentscheidungen führen oder Kaufgelegenheiten schaffen, ist bei der Umsetzung solch vielschichtiger Transaktionen ein hohes Maß an Umsicht, Konsequenz und Geschwindigkeit erforderlich.
Unsere M&A-Spezialisten verfügen über das spezifische Wissen und die langjährige Erfahrung, um Unternehmen, Banken institutionelle Gläubiger, Investoren und Insolvenzverwalter in Sonder- und Krisensituationen bestmöglich zu unterstützen – sowohl auf Verkäufer- als auch auf Käuferseite.
Seit über 20 Jahren sind wir auf M&A-Transaktionen in Sondersituationen spezialisiert (Verkauf in Krisensituationen, Nachfolge-Lösungen, Zukauf in Sondersituationen, Verlagerung und Standortaufbau in Billiglohnländern oder MBI-/MBO-Lösungen).
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor unserer M&A-Beratung bei Transaktionen in Sondersituationen ist dabei die Beschleunigung der Kauf- und Verkaufsprozesse.
Unser Standardprozess beinhaltet eine systematische und klar strukturierte Vorgehensweise. Unser Standardprozess von der Vorbereitung über die Investorensuche bis hin zur Closing-Phase - beträgt weniger als 4 Monate (ohne Optimierung des Transaktionswertes):
Wir unterstützen – je nach Bedarf – den gesamten Kauf- bzw. Verkaufsprozess (inkl. Verhandlungsführung bis Vertragsabschluss). Auf Wunsch unterstützen wir jedoch auch lediglich Teilprozesse:
- Anteils- und Unternehmensbewertung
- Vorbereitung Due Diligence
- Vorbereitung Data-Room (virtueller Data-Room)
- Kandidatensuche und / oder -Verhandlungsbegleitung
- MBI-/MBO-Konzepte
Unsere Stärken liegen in der Betreuung von Mandanten aus dem industriellen Mid cap-Segment - nebst stark wachsenden Technologiefirmen.
Nach über 20-jähriger Praxis verfügen wir über fundierte und weit vernetzte Branchenkompetenz. Die durch uns betreuten Kernbranchen liegen in folgenden Industriesektoren:
In diesen Branchen beraten wir unsere Mandanten umfassend bei M&A-Transaktionen in Krisen- und Sondersituationen. Dazu gehören ergänzende Leistungspakete in den Bereichen:
- Transaktionsfinanzierung (Finanzierungskonzepte, Kapitalbeschaffung)
- Unternehmenskauf / -verkauf in LCC (von der Targetsuche bis zum Transaktionsabschluss)
- Management-Buy-in/Buy-out-Lösungen (von der Kandidatensuche bis zur Refinanzierung)
Dabei ist jeder Prozessschritt transparent, zielorientiert und eng mit unseren Kunden abgestimmt.
Unser internationales Netzwerk und unsere langjährige Erfahrung im Bereich Distressed M&A bieten unseren Kunden zahlreiche Vorteile:
- Langjährige Erfahrung in komplexen Restrukturierungs- und Insolvenzfällen.
- Restrukturierungserfahrung kombiniert mit tiefgehender Branchenexpertise.
- Referenzbasis im internationalen Netzwerk sichert zeitnah individuell geeignete Lösungen.
- Unabhängige Beratung frei von Interessenkonflikten sichert maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen.
- Direkter Zugang zu den Entscheidungsträgern im internationalen Netzwerk sichert schnelle Lösungen.
- Beschleunigung und Absicherung aller M&A-Prozesse durch Kombination langjähriger M&A-Erfahrung und operativer Restrukturierungspraxis.
Ergänzend zu unseren Beratungsleistungen im Bereich Distessed M&A bieten wir praxisorientierte Tools und fundierte Expertise im Rahmen unserer Valuation Services an.
Erfahren Sie mehr über unsere Beratungsleistungen und Referenzen im Bereich Distressed M&A:
