Due Diligence
Im Rahmen von Due Diligence-Prüfungen untersuchen wir umfassend - unter Einbezug von Rechts- und Steuerexperten - die wirtschaftliche, rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation des Zielunternehmens und ermitteln auf diese Weise die Risikofaktoren der jeweiligen Transaktionen.
Das gilt vor allem für Übernahmen, Fusionen, Buy-Outs/Buy-Ins und Joint Ventures. Neben der Begleitung eines Erwerbsvorgangs (Buy Side Due Diligence) beraten wir auch im Rahmen einer Vendor Due Diligence und bereiten unsere Mandanten auf den Verkaufsprozess optimal vor.
Wir bieten dabei umfassende, integrierte Due Diligence-Lösungen an oder unterstützen auf Wunsch lediglich in ausgewählten Teilbereichen.
Unsere Leistungsschwerpunkte und unsere Expertise im Bereich Due Diligence:
A) Buy Side Due Diligence:
Im Rahmen von Kauf-Mandaten unterstützen wir die Käuferseite umfassend und effizient bei der Realisierung aller erforderlichen Schwerpunkte einer Buy Side Due Diligence.
Unsere Beratungsleistungen umfassen dabei alle - für erfolgreiche Kaufprozesse – erforderlichen Due Diligence-Schwerpunkte, angefangen bei der Financial Due Diligence über die Tax Due Diligence sowie die operationale und Technical Due Diligence bis hin zur Markt-/Commercial Due Diligence.
Unsere Vorgehensweise in den einzelnen Due Diligence-Schwerpunkten ist umfassend, zielorientiert und klar strukturiert:
B) Vendor Due Diligence
Als Vorbereitung auf einen effizienten Verkaufsvorgang begleiten wir unsere Mandanten im Rahmen einer Vendor Due Diligence umfassend und zielgenau.
Wir zeigen mögliche Schwachstellen auf und entwickeln dazu Lösungsansätze. Daten und Fakten der Unternehmen unserer Mandanten, die potenziellen Käufer im Vorfeld oder während einer Due Diligence erhalten sollen, bereiten wir dazu übersichtlich auf.
Ergänzend übernehmen wir die Organisation und Ausstattung des Datenraums und stehen auf Wunsch während der Transaktion laufend als Ansprechpartner zur Verfügung.
C) Transaktionsberatung
Auf Basis der Ergebnisse aus der Due Diligence Prüfung unterstützen wir bei der Ermittlung einer passgenauen Transaktionsstruktur.
Dabei werden die wirtschaftlichen, finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Ergebnisse in einem maximal optimierten Transaktionskonzept integriert.
Erfahren Sie mehr zu unseren Leistungen im Bereich Transaktionsberatung:
D) Carve Out
Als Carve Out bezeichnet man das Ausgliedern, Abspalten und Verkaufen von Unternehmensteilen. Carve Outs sind komplexe Prozesse, bei denen es mitunter mehrere Monate oder sogar Jahre dauert, bis die letzten operativen Einheiten entflochten worden sind. Unzählige Details müssen geklärt werden, während das Tagesgeschäft weiterläuft.
Unser Erfolgsfaktor für die erfolgreiche Umsetzung eines Carve Out: Wir unterstützen die präzise Planung und Koordination der zeitlichen Abläufe für die einzelnen Ausgliederungsschritte und stellen die Unterstützung aller auszugliedernden Bereiche durch die Muttergesellschaft während der Übergangsphase sicher.
Erfahren Sie mehr zu unseren Beratungsleistungen, Erfolgsreferenzen und Business Cases im Bereich Due Diligence:
